經濟重心轉移 港口轉型步入十字路口
因南北經濟發展及產業佈局差異，以長江口為界，中國的港口分為兩大不同體系，南方港口主攻集裝箱貿易，而北方港口則以大宗貨物進口見長。自2000年以來，我國的港口規模迅速壯大，近10年來港口投資年增速達到23%，中國成為世界第一貿易大國。這為高速擴張的港口群提供瞭肥沃的生存土壤，2013年全國規模以上的港口累計完成貨物吞吐量107.3億噸，同比增長9.7%。不過，盡管吞吐量仍在增長，但隨著中國經濟結構的調整，以往過於依賴大宗商品如鐵礦石、煤炭為主的生存模式難以為繼。如今大宗貨物壓港，已成為北方港口的心頭之痛，而業務雷同、腹地重疊又進一步加劇瞭這種痛楚。一位北方港口行業人士認為，宏觀經濟重心正在轉移，作為經濟“晴雨表”的港口產業，已經到瞭改革的十字路口。《《《現狀供需失衡加劇 億噸鐵礦壓港每日經濟新聞(博客,微博)記者 彭斐 青島、日照攝影報道5月中旬的膠東半島，初夏已至。不過，去年此時曾“熱”到擁堵的青島港集團下屬董傢口港區，寒意卻仍在延續。在董傢口港區辦公樓左側，70餘傢物流公司老板，因車隊排不到計劃，已有近半懸掛“免戰牌”，有人甚至已萌生退意。與之矛盾的是，“壓港”礦石則已堆積如山。有貿易商向《每日經濟新聞》記者透露，開港不過3年的董傢口，5月份礦石存量已超過1200萬噸。《每日經濟新聞》記者調查發現，如今的董傢口港，隻不過是中國眾多港口的一個縮影。截至5月16日，全國主要港口鐵礦石庫存總量，創紀錄達到1.1475億噸，與年初不足9000萬噸的存量相比，增幅接近三成。對此，有鋼鐵業內人士認為，億噸鐵礦石壓港，與實體經濟景氣度下滑不無關系。受房地產、鐵路等基礎行業拖累，“壓港”貨物短期內消化不易。“壓港”成普遍現象2010年才開工建設的董傢口港，在2013年的吞吐量就已經達到7000萬噸。按照規劃，董傢口港建成後總吞吐量將達3.7億噸。但在海量吃入鐵礦石等大宗幹散貨物後，董傢口港“消化不良”的癥狀已逐漸顯現。一位貿易商向《每日經濟新聞》記者表示，5月中旬，董傢口港區的鐵礦石存量已超過1200萬噸，在青島港下轄的港區中是最高的。而據中國航運數據庫發佈的數據，截至5月16日，青島港鐵礦石庫存總量為1677萬噸，已十分接近2008年金融危機時期1690萬噸的歷史峰值。在參與統計的41個港口中位居第二。事實上，自去年12月份以來，伴隨著鐵礦石價格的下行，我國鐵礦石的進口量不斷上揚，但因需求減弱，港口的庫存紀錄不斷刷新。據我的鋼鐵網最新監測數據，截至5月23日，在全國港口滯留的鐵礦石，較前一周再增60萬噸，達到11535萬噸。“要知道2008年時，全國港口的鐵礦石存量銳增，但最多不過5500多萬噸，現在不僅翻番，且大有漲下去的趨勢。”金銀島鋼鐵行業分析師弭澎琦表示。“壓港”這個一度變得十分陌生的詞，已成為北方各港口的普遍情況，特別是煤炭和鐵礦石，情況尤為嚴重。無獨有偶。距離董傢口港30公裡外的日照港(600017,股吧)，5月23日的鐵礦石庫存達到1722萬噸，雖然其日均疏港量有22萬噸，但6~7日的壓港時長，還是位列41個被監測港口首位。日照港集團股份二公司人士亦表示，日照港與青島港、秦皇島情況差不多嘉義房貸利率比較信貸年息，也存在大宗商品壓港比較嚴重的情況，貨物走得比較慢。此外，秦皇島煤炭網數據顯示，截至5月26日，秦皇島港煤炭庫存回升至600萬噸以上水平，為605.5萬噸，不到一個月的時間庫存漲幅近四成。外貿吞吐量“虛胖”來自山東省交通運輸廳的數據顯示，2014年1~4月，山東沿海港口貨物吞吐量累計完成4.25億噸，同比增長8.62%。具體來看，前四月山東沿海港口集裝箱吞吐量完成757.33萬TEU（標準集裝箱），外貿吞吐量完成2.37億噸，同比分別增長8.87%和5.66%。今年前4個月，僅青島、日照、煙臺三大港口累計完成貨物吞吐量就達3.93億噸。青島港集團、日照港集團、煙臺港集團吞吐量同比 分 別 增 長5.03%、8.39%和7.43%。某日照港集團人士向《每日經濟新聞》記者表示，現在日照港絕大多數都是進口，外貿量去年占73%左右，今年進口量占比也肯定超過一半。外貿吞吐量的增長，被樂觀者認為是外需回暖的信號。不過，也有航運業人士對此持否定態度。多年從事國際航運的中國外運長航山東分公司一位中層人士陳默（化名）認為，“應酬越來越多，求著人傢辦事，但在利潤率這方面，起色卻並不明顯”。弭澎琦介紹道，即使鐵礦石價格連年下跌，但為瞭維系客戶關系，虧錢也得進口，貿易商不敢輕易放棄鐵礦石進口，畢竟鋼廠的生產還得繼續。對此，陳默認為，被動進口撐起瞭吞吐量，這恰恰反映瞭現在港口經濟的“虛胖”。與外貿吞吐量“虛胖”不同的是，內河港口吞吐量增速自去年末起一路下滑，一季度增幅僅為1.14%。上海國際航運中心研報認為，這與當前內需不振、內貿運輸需求下滑有一定關系。“國內消化不瞭，國外又出不去，不是說沒有產能，也不是缺少流動性，而是存在相對產能過剩的情況。”有港口業界人士分析認為，這是經濟相對衰弱的一個表現。高庫存短期消化不易去庫存是當前港口行業改善盈利最關鍵的一顆棋子。一位鐵礦石行業人士表示，鐵礦石在大部分轉變為建築以及汽車之前，中間要經過船舶運輸、港口裝卸、海關檢疫、貿易買賣等多個環節。“港口吞吐量雖是大傢能否吃飽的關鍵，但從原料到成品的加速，才能加快大傢賺錢的節奏。”對於當前的庫存問題，日照港集團人士認為，要麼大宗商品價格見底，要麼國內的需求真正改善，否則港口庫存壓力短期內難以得到緩解。值得註意的是，當前的鐵礦石價格，即使已創2012年9月以來新低，但國傢發改委5月28日仍預計稱，未來3個月鐵礦石價格不太可能從當前水平上漲。瑞銀證券特約首席經濟學傢汪濤日前也表示，中國房地產下行對於依賴中國內需的大宗商品出口國及周邊經濟體沖擊會最大，大宗商品價格及相關匯率的調整恐怕在所難免。上海國際航運研究中心報告預計，隨著氣候轉暖，二、三季度港口作業時長和裝卸效率有望進一步回升，加之海運貿易回升，中國港口集裝箱業務仍將繼續保持穩健增長，但在“擠水分”影響下，要想實現大規模提速難度較大。弭澎琦向 《每日經濟新聞》記者表示，“壓港”鐵礦石短期內不易消化，隨著後期到港量增加，壓港或越來越嚴重。而在陳默看來，國內需求不振，對於港口而言，除瞭面對去庫存的壓力外，可能還將面臨下半年港口吞吐量出現的減速。中投顧問高級研究員申正遠也表示，國民經濟及相關產業的發展情況決定瞭港口增速，目前宏觀經濟低迷，航運業在低谷徘徊，港口增速放緩也在意料之中。《《《格局環渤海港口林立產能過剩隱現每日經濟新聞記者 彭斐 發自青島、日照2006年，在中國沿海港口最近一次的規劃中，日照港及以北的港口，被劃為“環渤海地區港口群”，業界亦稱作“北方港口”。在環渤海C形港口版圖上，青島港、天津港(600717,股吧)、大連港(601880,股吧)三大主樞紐港，當仁不讓地分別扮演著山東沿海、津冀、遼寧港口群的龍頭。2013年全球十大港口吞吐量排名中，三大主樞紐港位列其中。而吞吐量在去年12月份首超3億噸後，日照港亦大有後來居上之勢。不過，《每日經濟新聞》記者註意到，在龍頭帶動之下，區域內的“小弟們”，也在打造各自的勢力范圍。隨著“小弟”實力的不斷壯大，傳統龍頭的地位遭到瞭挑戰。港口密集 需求難以填飽產能“我們公司的30萬噸鐵礦石碼頭馬上就要建成，今年就能投入使用。”5月中旬，在日照市嵐山區嵐橋港，一名工作人員向 《每日經濟新聞》記者表示。值得註意的是，不同於日照港集團的國資背景，與嵐山港毗鄰的嵐橋港，由當地民營企業山東嵐橋工貿集團投建。而記者註意到，在嵐橋港南北僅8公裡的范圍內，還規劃建設有兩個大型鐵礦石碼頭，分別是日照鋼鐵的鐵礦石碼頭項目和日照港嵐山港北區30萬噸礦石碼頭項目。“這麼短的距離，卻集中瞭多個大型碼頭，且都是鐵礦石裝卸，如果說沒競爭你信嗎？”日照港集團人士表示。不過，對日照港而言，“小打小鬧”的民資並不值得懼怕，要想保住國內鐵礦石進口第一大港的交椅，北鄰的董傢口港更具威脅。從地理分佈上看，董傢口港位於青島最南端的膠南市泊裡鎮，距日照港甚至不足30公裡。而從國際經驗來看，200公裡以內不應有同等規模的港口。其實，早在2005年，國土資源部就有官員指出，港口重復建設十分突出，一些沿海、沿江地區，平均每公裡就有一個碼頭，設計吞吐能力都很大，有吃不飽的現象。而相關資料更顯示，環渤海岸線目前有港口79個，平均65公裡一個港口，其中超2億噸的大港口多達8個，其中6個在2013年的吞吐量已經超過3億噸。不過，港口投資卻並未就此停止。交通運輸部水運科學院副院長賈大山近期表示，全國2014年港口建設投資900億元，全年新增萬噸級以上泊位預計約80個。《每日經濟新聞》記者獲取的數據則顯示，在過去10年中港口行業年均投資增速達到23%，而年均需求（吞吐量）增速隻有15%。如今濱州港、葫蘆島港、錦州港(600190,股吧)等還在積極擴建。對此，大連海事大學孫光圻認為“現在有些領導認為，凡是沿海有岸線的地方都要建港口，20公裡、30公裡建一個港口，這種狀態必將導致產能過剩，無序競爭。”不過，青島港集團人士則持有不同意見，其認為產能過剩與否不能輕易下結論，這要看宏觀經濟後期走向，但港口新增的產能，將加劇環渤海區域的競爭。結構同質化 經濟腹地重疊開港3年的董傢口，其內部建設甚至隻進行瞭1/3，但30萬噸級（結構兼顧40萬噸）礦石碼頭的投用，卻已顯露其稱雄的野心。按照規劃，董傢口港設計通過能力為3.7億噸，實際運營能力將超過6億噸。建設完成後，短短不足30公裡海岸線上，青島港與日照港吞吐能力將接近10億噸，比世界第一大港上海港的7億噸還要多。不過，上海港以經濟最發達的長三角為核心腹地，青島港與日照港的核心腹地山東、山西、河北等的經濟卻相對落後，能夠提供的需求自然也相對較少。“相同的定位、相近的距離，董傢口勢必與日照港展開近距離的貼身肉搏。”日照港人士表示，未來兩大港口搶奪腹地貨源的競爭將會更加白熱化。日照港與董傢口港的爭奪，僅僅是渤海灣港口競爭格局的一個寫照。在航運界人士看來，整個環渤海港口都存在結構同質化、經濟腹地重疊的問題。自2010年起，環渤海主要港口掀起鐵礦石碼頭建設高潮。曹妃甸先後建設4座25萬噸鐵礦石碼頭，年通過能力高達6700萬噸；天津港也將在南疆港區建成30萬噸兼顧40萬噸接卸的鐵礦石碼頭。2010年3月，煙臺港宣佈開工建設30萬噸級、20萬噸級礦石泊位各一個，建設工期24個月。即使陸上最靠近青島港和日照港的河北黃驊港，也於2012年初確定將建設至少4座20萬噸鐵礦石碼頭。《每日經濟新聞》記者註意到，如今環渤海幾乎每個億噸大港都建有礦石專用碼頭，競爭慘烈程度可想而知。對此，某日照港人士表示，環渤海地區所對應的是重工業集中區域，港口以鐵礦石、煤炭等散雜性貨種為主，作為鋼鐵產業集中區的山東、河北、遼寧，是各大港口的必爭之地。《《《對策港口轉型十字路口：升級劍指差異化和“軟”實力每日經濟新聞記者 彭斐 發自青島、日照受益於加入WTO後中國對外貿易的急劇膨脹，港口行業迎來瞭最輝煌的時代。到2013年，全球前十大貨物吞吐量港口，中國占8席；全球前十大集裝箱港口，中國占6席。但是，對於中國港口業的發展，交通部原副部長徐祖遠去年末在某論上表示，“中國港口業的"肥大"不等於"強大"，中國港口的吞吐量並不能代表中國港口的綜合力量。”事實上，在產能過剩、結構失衡的困擾下，中國港口已經開始遭遇資金偏緊、盈利偏弱、信息不暢等難題。對此，一位港口人士向《每日經濟新聞》記者表示，作為反映國民經濟的晴雨表，港口企業在我國經濟結構調整之際，也已站到瞭轉型的十字路口……差異化緩解同質競爭如今，環渤海地區是世界上大型港口最集中的地區，2013年港口貨物吞吐量前10大港中，天津、青島、唐山、大連均在列。根據國內外相關機構預測，“十二五”期間我國GDP和外貿進出口總額仍將保持8%的增速，沿海港口吞吐量增速預計為6%。而來自上海國際航運研究中心的報告則顯示，2014年一季度，中國規模以上港口貨物吞吐量小幅增長5.6%至26.2億噸，增速較去年同期回落近5個百分點。對於港口的發展速度，天津港董秘孫埠此前在接受媒體采訪時坦言，從2009年開始，港航系統達成瞭一個共識，那就是港口已經告別瞭高速增長期，進入瞭平穩增長期。對於2013年吞吐量超過3億噸的成績，日照港高層則向《每日經濟新聞》記者表示，當前港口的發展面臨一個瓶頸—規模很大，但經濟效益卻受到一定制約。以日照港為例，2012年、2013年以及2014年一季度，公司營收增速分別為8.1%、3.47%、3.23%，逐年下滑；同期凈利潤增速分別為22.9%、1.96%、-5.45%，下滑更為明顯。在航運界人士看來，在港口群之間和港口群內部實施差異化發展戰略，可以避免過度的貨源相似和腹地重復情況出現。上述日照港高層也向記者表示，在國內經濟結構調整的背景下，主打大宗原輔材料的北方港口，也面臨著結構調整的選擇。比如，在同一地區，可以以不同的發展方向來定位不同港口，將礦石、鋼材、集裝箱、石油等進行均衡化分佈，從而減輕和降低港口同質化競爭程度。如今日照港的油品碼頭已初見成效，“去年我們的油品碼頭吞吐量，占到全國的1/8，未來3~5年將占到全國的1/3。”整合性物流是發展方向眼下的董傢口港隨處可見的場景是：一輛輛滿載著渣土的卡車呼嘯而過，一隊隊戴著紅色安全帽的工人緊張地作業，焊光閃耀、機器轟鳴，一派繁忙的建設場景。作為青島港旗下一個吞吐量高達6億噸的在建港口，董傢口港擁有著全球最大的30萬噸級 （兼顧40萬噸）礦石深水碼頭。它的建成將使青島港吞吐能力增加兩倍，成為中國第一大港的有力競爭者。圍繞董傢口港，青島市將投建鋼鐵、化工等多個臨港產業園區。數年之後，這裡將崛起一座人口百萬、產值千億的新城。青島港集團人士曾向《每日經濟新聞》記者介紹，對於董傢口的定位，集團方面將其作為第四代物流強港，並致力打造一條綜合物流體系。值得註意的是，第四代港口雛形於上世紀90年代即已出現，於1999年聯合國貿易與發展會議上被最早提出。第四代港口處理的貨物主要是集裝箱，發展策略是港航聯盟與港際聯盟，生產特性是整合性物流，成敗關鍵是決策、管理、推廣以及訓練等軟因素。現代港口作為全球綜合運輸網絡的節點，其功能也更加寬泛，正朝著全方位的增值服務方向發展，成為商品流、資金流、技術流、信息流與人才流匯聚的中心。但記者註意到，目前國內港口，業務構成單調，多以裝卸主業為主，而在物流服務和衍生的增值服務方面，港口涉及的並不多。對此，廣發證券(000776,股吧)研報表示，港口作為物流點，掌握著重要的信息流，完全可以將業務拓展至物流、資金流中去，在港口的轉型中，向上下遊產業鏈要利潤。首先，港口企業可以脫離狹義港口區域而擴展至廣義腹地，切入“腹地-港口”全程物流，實現物流覆蓋。例如無水港、水水聯運、陸地港等方式；其次，港口企業可以利用貨物集聚窗口的優勢以及倉儲資源開展金融貿易服務，實現資金流覆蓋，例如開展大宗品貿易平臺、大宗品交割平臺、擔保貸款等。日照港集團人士向 《每日經濟新聞》記者表示，這種（整合性物流）將是沿海港口轉型發展的一個最主要方式，也是第四代港口的顯著特征。對於第四代港口所要求的港口深水泊位和硬件設備，我國的大型港口已基本具備，但最關鍵的還是軟因素培育。在港口業未來的發展中，具備條件的港口將在越來越激烈的競爭中，成為樞紐港或裝卸中心，而不具備條件的港口，隻能起到支線港和喂給港的作用。（編輯：張掖）
新聞來源http://news.hexun.com/2014-06-10/165533547.html
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